在N村发现自己的身世之迷后，心灰意懒的SEPHY留下一封辞职信从神罗出走，四处流浪。有一天，他拣到了一只脏兮兮饿得半死的小陆行鸟
陆行鸟中具有特殊能力的变种都有不同的颜色，这只小黄鸟看上去不过是只最普通的小鸟而已，而且很呆，但S在发现它身上神罗科学部的标记之后出于同病相怜的同情，把它留了下来。因为它蓬松的羽毛而给它取名叫Cloud
S带着Cloud四处漫游，中途也好几次遭到神罗的人骚扰。有的是Rufus派来，希望他回去的人，有的却是为了这只小鸟而来。据说这只小鸟是传说中陆行鸟的终极变种，能去往星球上任何地方的黄金陆行鸟。S和它相处日久，并没有发现它有什么特殊的能力，却慢慢将它当成了自己唯一的亲人
然而让S烦恼的是Cloud的脾气最近变得越来越怪，动不动就生气，经常把他身上啄得青一块紫一块。其实呢是小鸟情窦初开，苦于物种不同，言语交流不能，只好暗地里吃醋生闷气
某一天小C又闹脾气跑了出去，S追上去找，没找到小鸟却找到一个金发少年。少年的名字叫云，自称见过S的小鸟，并说那是一只黄金陆行鸟，有可能去了传说中陆行鸟的圣地——陆行鸟仙人之家。他说正好自己也要去那里，邀请S和他同行
于是S就在不知情的情况下和变成人形的小C一块往北进发了，一路上眉来眼去，干柴烈火，针尖麦芒，日久生情……然而神罗也在暗地里一直跟踪着他们……
阿C去找陆行鸟仙人，其实是为了S甘愿放弃黄金陆行鸟的身份，想要变成一个普通人类。这种魔法的成功率很低。如果失败了，C就永远无法再变成人形。但最后魔法还是失败了，C非常沮丧，对S的心情很矛盾，不自觉地就疏远了他。而S终于知道C有多么喜欢他，却已无法挽回，也非常灰心
这时神罗的人也找到了他们，老社长死了Rufus继承了位置，第一件事就是要把S弄到手。S本来是无可无不可的，现在失去了C更觉得灰心，就答应了他们回去，但要求他们不得再来骚扰Cloud
然而就在S和少爷的婚礼（爆）上，一个金发少年突然冲进来抢亲，并且在神罗的人追上来时脱掉衣服变成一只黄金陆行鸟带着S飞走了！（再爆）
原来魔法虽然失败，阿C却因为是传说中的黄金陆行鸟而仍然保持了时不时变成人形的能力，并且魔法激发了阿C飞翔的能力——神罗的人都没有想到过阿C会飞，这个星球上已经有一千年没有出现过能飞的陆行鸟了，等他们准备好了飞空艇时，早已追不上了
从此以后阿C和S幸福快乐地生活在一起。他们在大草原上开了一家陆行鸟职业中介所，专职为高智商超能力的变种陆行鸟们寻找好主人。有一天，一支为了拯救星球追踪着JENOVA的奇怪队伍来到这里……
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